一、营销
1、自动营销
背景：口腔诊所患者的营销、销售、服务往往都有自己的一套标准化流程，如果能在系统里建立这套标准化流程，将营销动作自动化，将可以提高营销效率、满足患者个性化需求、增加诊所收入并优化资源配置，为口腔诊所的可持续发展提供有力支持。
描述：自动化营销功能可以为诊所提供SOP模版、新建SOP、SOP数据查看、员工任务完成情况查询等功能，是专为口腔领域打造的集营销、销售、服务为一体的自动化SOP管理工具，以下是对具体功能的详细介绍：
创建SOP
- 用户首次点击自动营销功能，进入首页，展示自动营销功能的价值，点击“开始创建SOP”，可以选择“新建实时SOP”和“新建关键日SOP”；
实时SOP指当客户产生某个行为或属性发生变化时，进行个性化触达，关键日SOP指在特殊日期，如客户生日、会员日等对客户进行营销；
可以在SOP推荐模版里选择合适的模版，点击“使用该模版”一键应用该SOP。
新建实时SOP
- 点击“新建实时SOP”按钮，进入设置实时SOP页面；
- 点击开始设置SOP，左滑打开实时SOP设置弹窗，在这里可以设置SOP的名称、生效时间、目标客户、触发条件；实时SOP的触发条件目前有新增患者、新增预约、预约状态变更、到点情况变更、就诊类型变更、就诊原因、处置项目、成交类型、患者状态、患者标签、新增口腔检查；
新建关键日SOP
- 点击“新建关键日SOP”按钮，进入设置关键日SOP页面；
- 点击开始设置SOP，左滑打开关键日SOP设置弹窗，在这里可以设置SOP的名称、生效时间、目标客户、触发条件；关键日这里的触发条件目前有患者生日、卡券到期、预约时间；
- SOP设置完成，点击流程中间的加号，可以添加任务；任务分为员工任务、自动任务两大类，员工任务包含回访任务和跟进任务，自动任务包含系统自动更新患者标签、自动发优惠券以及自动发短信；
- 除了添加任务，还可以设置流程控制，如流程等待、判断、多条件分支；
- 等待：当客户流转到此节点后，可以设置任务等待时长，如某建档3天未预约患者触发SOP后，可以设置等待2天后安排员工执行回访任务；
- 是否判断：可以根据客户属性或者客户行为进行流程判断，若客户满足该属性或行为进入“是”的流程分支，否则进入“否”分支；
- 多条件分支：可以根据客户属性或者客户行为，设置多条件分支，若客户满足该属性或行为则进入对应的流程分支，否则进入“其他”分支；
- 点击右上角“目标设置”，开启目标设置，可以对该SOP设置一个达成目标；
- 鼠标摁住流程图可拖动画布，点击右上角+号和-号可以放大缩小流程图大小；
- 所有流程节点必填信息填写完成后，点击发布按钮，该SOP即可正常发布到SOP看板。
SOP看板
- SOP分为进行中、未开始、已结束三个状态，点击可进行切换；
- SOP可以进行编辑、复制、结束、删除等操作；
- 点击“新建SOP”左滑打开新建SOP弹窗;
- 点击“查看数据”，可以查看该SOP的数据统计，如该SOP累计触发的客户人数、累计下发的任务数、员工任务完成率、成交转化率等数据；
- 可以查询员工维度的任务情况统计，如该员工的下发任务总数、任务完成率、任务逾期率、以及查看详情操作；
- 查看详情，可以看到该员工的任务详细情况，如任务状态，目标客户，任务下发时间以及完成时间。
模版中心
- 模版中心目前提供了9套SOP模版，分类为初诊服务SOP、预约跟进SOP、客户促成交SOP、诊后服务SOP、卡券服务SOP、客户唤醒SOP;
- 点击“使用该模版”，即可创建该SOP，在模版基础上可以再做修改补充必填信息，后便可以发布SOP。
二、新财务
1、连锁分析
“连锁分析”新增“月目标设置”能力，进入月目标设置弹窗，根据月份显示连锁下所有门店的目标制定和实现情况，点击“编辑”即可对每个门店的最低和标准月目标进行设置，系统将根据已完成业绩的实收金额自动计算完成进度百分比。
在连锁分析首页，可以根据日期和门店范围查看目标完成情况，报表在本次更新中也加入了门店维度的收费方式、退费/欠费/储值卡/预交款的变动和各处置大类的成交人员统计。
2、收费分析
本次更新“收费分析”在每条收费明细中增加了欠费变动、欠费新增、欠费交回的统计，其中 欠费变动 = 欠费新增 + 欠费交回
三、首页
1、今日就诊统计
首页“今日就诊”数据概况新增成交人数统计，分子高亮数字为成交人数，分母为就诊总人数，卡片右上角可选择切换“查看”或“隐藏”成交统计。
四、预约
1、预约卡片新增复诊标签
复诊预约在预约看板卡片将显示“复”标签
2、预约卡片操作优化
预约看板卡片新增“完成治疗”操作，在预约看板可快捷标记患者状态为“治疗完成”
患者到达分诊后卡片按钮默认为“完成治疗”
四、患者
1、病历词条
书写病历界面，病历词条增加关键词搜索，输入后自动过滤关键词相关词条，实现快捷输入
2、患者标签
在患者“今日”、“最近”模块小程序绑定的患者将在列表中显示小程序标签
3、小程序患者绑定
修复小程序用户关联前后领券的问题，现在手机号登录前领的优惠券在登录后将自动合并到对应患者的卡券列表
4、患者来源权限
角色权限新增“患者来源”权限配置：
- 查看：只能查看患者来源，不可新增或编辑
- 新增：新增/编辑患者时，患者来源为空，可以新增内容，但如果已存在来源信息，则不可编辑
- 编辑：任何情况下可以编辑患者来源信息
