一、口腔检查客户管理
背景：在诊所做过口腔检查的患者，牙医管家可以为患者生成一份全口口腔检查报告，既可以让患者全面了解自己的口腔健康情况，医生也可以为患者制定治疗计划，而对于诊所来说，掌握了患者的全口牙齿症状，即可以最大程度开发一个患者的治疗商机。
牙医管家原有的“口腔检查客户管理”功能，虽然可以满足基本的客户管理、管理者分配跟进任务以及员工跟进患者的功能，但是，无法对口腔检查患者的每个牙齿症状进行维护，庞大的客户数据量，靠管理者手动分配跟进任务不仅工作量大也会造成部分患者分配不及时导致商机流失，同时员工也不能针对患者的每个牙齿症状逐一跟进，很难完成对一个患者全口商机的开发，管理者也无法及时掌握口腔检查患者的商机转化情况…
描述：根据上述情况，我们全面升级了“口腔检查患者管理”功能模块，根据患者的口腔症状，系统自动将患者分为高价值患者、中等价值患者、普通患者，并可以自动分配给员工进行跟进，员工可以对患者的每个口腔症状进行跟进记录，管理者可以根据“商机分析”模块直观的图表化呈现及数据分析及时掌握商机转化情况，帮助诊所实现口腔检查患者口腔症状应治尽治的闭环管理，实现每一位口腔检查患者最大程度的商机开发，全面提升诊所GMV。
具体升级功能介绍如下：
- 患者-口腔检查模块，新增【患者口腔检查信息概览卡片】：
卡片内容包含患者就诊时间、检查诊所、检查医生、跟进人、口腔健康程度、建议治疗
时间等关键信息；
分配跟进人：
如果该患者还未分配跟进人，医生可以点击【去分配】按钮，指定跟进时
间、跟进内容以及跟进人，点击保存，跟进人将会在【首页-今日待办】收到一条待执行的跟进任务。
分配跟进人弹窗：
- 患者-口腔检查模块，新增【牙齿视图表】：
牙齿视图通过对牙位不同颜色的标记，直观展示牙齿的症状以及治疗情况；
每个症状前面的A、B、C标签，代表了该症状的价值，A类症状为价值最高的症状，C类症状为价值最低的症状，含有A类症状的患者为高价值患者，含有价值最高的症状为B类的患者为中等价值患者，含有价值最高的症状为C类的患者为普通患者；
牙齿视图表中间灰色模块为牙位示意图，不可点击。
2.1查看牙位信息：
点击牙位色块，打开牙齿信息弹窗，可以查看该牙齿的症状、严重程度、账单等关键信
息。
2.2编辑牙位信息：
可以编辑牙齿的相关信息，若该症状还未开单，可以点击【关联账单】按钮或者“去关联”关联账单：
2.3 关联账单：
症状必须要关联到处置，并且填写关联数量；
单个症状联账单时，最多可关联一个账单，但是可以关联一个账单里的多条处置，关联数量不可以大于可关联处置数量；
可关联处置数量为0时，关联数量为0且无法修改，诊断症状不能选择；
症状允许关联账单的其中一条处置，不需要关联一个账单的所有处置也可以保存。
关联账单后，可以点击“已开单”或者【查看账单】按钮，查看账单
账单弹窗：
已关联的账单可以进行取消关联的操作。
2.4批量管理账单：
点击【批量关联账单】按钮，牙位出现复选框，可以单独勾选牙位，也可以整行牙位勾选;
勾选完毕后，再次点击【批量关联账单】，打开关联弹窗：
症状必须要关联到处置，并且填写关联数量；
多条牙齿检查记录可关联多个账单或者同一个账单。
2.5切换口腔检查表：
点击Tab,可切换至口腔检查表，同样可以进行牙位信息编辑的快捷操作以及关联账单或查看账单的操作。
- 营销-口腔检查客户模块新增【自动分配】功能：
点击自动分配按钮，打开自动分配弹窗。
点击【添加规则】按钮，添加分配规则，选择跟进时间，且只有开启自动分配按钮后，自动分配规则才会生效，系统会按照诊所设置的分配规则自动将口腔检查患者分配给员工。
- 批量分配跟进人：
点击【批量分配跟进人】，打开分配跟进人弹窗，可以将选择的患者一起分配给某位员工，让员工在指定的时间去跟进该患者。
点击计划跟进内容的加号icon，可以设置常用跟进内容：
点击常用跟进内容标签，标签的内容则会自动带入到输入框内。
- 口腔检查客户管理列表字段新增：
新增“成交金额”、“已跟进”、“已开单”字段，该患者已经成交的金额数、已跟进的牙齿症状数以及已成交的牙齿症状数一目了然。
- 口腔检查客户管理列表操作功能优化升级：
优化了【详情】、【跟进】的操作功能，新增了【关联账单】功能。
6.1查看口腔检查患者详情：
展示患者基本信息、成交金额以及患者的价值，可以通过牙齿视图表和口腔检查表切换的方式，查看患者的口腔症状详细情况以及跟进情况，不同图标代表口腔症状是否跟进，直观清晰。
6.2跟进操作-制定跟进计划：
可勾选需要跟进的牙位症状，症状会自动填充到“计划跟进项目”输入框内，若点击【全部待跟进】按钮，则全部待跟进的症状会一键填充到“计划跟进项目”输入框内；选择计划日期、计划跟进人后，点击保存，跟进人将会在【首页-今日待办】收到一条待执行的跟进任务。
6.3跟进操作-执行跟进计划：
可勾选此次跟进的牙位症状，填写跟进日期、跟进人、跟进方式、跟进内容以及跟进结果并保存后，成功执行此条跟进任务，且历史跟进情况里该条跟进计划标记为已跟进；若跟进结果标记为“已流失”，则必须填写“流失原因”才能保存成功。
历史跟进情况，所有生成的跟进计划均会展示在这里，已跟进的计划会显示已跟进，计划信息可展开和收起。
6.4关联账单：
可勾多个症状进行批量关联账单，也可以对单个症状进行关联账单。
批量关联账单：
症状必须要关联到处置，并且填写关联数量；
多条牙齿检查记录可关联多个账单或者同一个账单。
单个症状关联账单：
症状必须要关联到处置，并且填写关联数量；
单个症状联账单时，最多可关联一个账单，但是可以关联一个账单里的多条处置，关联数量不可以大于可关联处置数量；
可关联处置数量为0时，关联数量为0且无法修改，诊断症状不能选择；
症状允许关联账单的其中一条处置，不需要关联一个账单的所有处置也可以保存。
查看账单：点击查看账单即可查看已关联的账单，已关联的账单可以取消关联
- 首页-今日待跟进模块新增看板视图：
切换看板视图，待跟进任务以卡片任务看板的形式呈现，无论是医生、管理人员或是员工给自己创建的待跟进任务都会在看板里展现；跟进任务会根据患者价值划分，高价值患者的跟进任务展示在最上方，点击展开按钮跟进任务卡片展开，点击收起跟进任务则收起展示。
每一个卡片都是一个跟进任务，卡片展示患者基本信息、计划跟进任务、计划时间等关键信息，同时可以在卡片上进行任务的执行操作以及做计划的操作，执行后的跟进任务，状态会显示为“已跟进”。
7.1查看跟进任务详情：
点击详情可查看该跟进任务的详细情况，包括此次需要跟进的具体的症状，跟进时间，以及患者的全口口腔症状也都可以查看
7.2执行跟进任务：
点击【执行】按钮，打开执行弹窗，可以勾选此次跟进的牙位症状，填写跟进日期、跟进人、沟通方式、跟进结果以及跟进内容；若跟进结果为“已流失”则流失原因必填；
点击保存后，该条计划标记为“已跟进”。
7.3计划跟进任务：
点击【计划】按钮，打开计划弹窗，员工可以自己制定新的跟进计划，选择下次需要跟进的牙位症状，填写计划日期和计划跟进人，点击保存即会生成一条新的跟进计划。
7.4查看员工的跟进情况：
管理人员可以通过对“计划跟进人”的筛选，查看员工跟进任务的执行情况。
7.5切换表格视图：
点击【表格视图】切换至表格，操作栏依旧可以进行关联账单、查看详情、执行、计划的操作。
- 系统管理-症状库症状分类编辑：
在系统管理-症状库界面，牙医管家对已有的症状已经做好了分类，分为A、B、C 三大类，点击编辑按钮，可以对症状分类进行重新编辑，症状大类里的症状分级跟着症状大类的类别变动，也可以对症状的类别单独编辑。A类症状代表价值最高的症状，C类症状代表价值最低的症状，含有A类症状的患者为高价值患者，含有价值最高的症状为B类的患者为中等价值患者，含有价值最高的症状为C类的患者为普通患者。
二、营销-会员管理
背景：会员管理是口腔诊所营销环节里重要的一环，做好会员管理，不仅可以提高客户的忠诚度及粘性，还可以提高会员的复购率及转介绍率，反之如果不能很好的去运营诊所的会员用户，则可能导致会员的流失，长此以往诊所甚至也会流失掉很多潜在客户；
牙医管家原有的“会员卡用户管理”功能，只能对会员做基本的查询、查看和升级的操作，针对不同场景下的会员没办法做针对性的营销和维护。
描述：根据上述情况，我们全面升级了“会员卡用户管理”模块，增加了“到期会员”、“生日会员”、“沉睡会员”这些不同场景下的会员管理和运营，帮助诊所更好更有效地维护运营会员用户。
具体升级功能介绍如下：
- 增加会员数据概览
全部会员页面，可以看到会员数据概览，包括今日、近7日、近30日新增会员人数、到期会员人数、生日会员人数、沉睡会员人数
- 会员列表信息字段及查询条件新增优化
会员列表信息新增出生日期、累计消费、最近到店时间。
会员查询条件新增出生日期、到期日期、最近到店日期查询：
- 新增【发短信】操作
可以对会员进行发短信和批量发短信的操作，点击【发短信】和【批量发送短信】按钮打开发送短信弹窗，只能对当前系统登录的诊所下的会员进行发送短信的操作。
发短信：点击【发短信】按钮打开发送短信弹窗。
批量发短信：勾选当前系统登录诊所下的会员，才可以批量发送短信，点击【批量发送短信】按钮打开发送短信弹窗。
- 新增到期会员、生日会员、沉睡会员页签
点击全部会员、到期会员、生日会员以及沉睡会员会切换到对应状态的会员页面。
4.1到期会员：
到期会员页面可对即将到期的会员进行查询并发短信，可对今日、近7日、近30日到期的会员进行快捷查询，更多查询里也可以输入到期日期进行到期会员查询。
批量发送短信：只能对登录诊所下的会员进行发短信的操作，点击【批量发送短信】按钮，打开发送短信弹窗，模版会自动定位到“优惠活动”文件夹。
发短信：点击【发短信】按钮，打开发送短信弹窗，模版会自动定位到“优惠活动”文件夹，患者手机号后面会显示该会员的到期日期，也可以选择定时发送。
4.2生日会员：
生日会员页面可对即将生日的会员进行查询并发短信，可对今日、近7日、近30日生日的会员进行快捷查询，更多查询里也可以输入生日日期进行生日会员查询。
批量发送祝福：只能对登录诊所下的会员进行发祝福的操作，点击【批量发送祝福】按钮，打开发送短信弹窗，模版会自动定位到“生日祝福”文件夹。
发祝福：点击【发祝福】按钮，打开发送短信弹窗，模版会自动定位到“生日祝福”文件夹，患者手机号后面会显示该会员的出生日期，也可以选择定时发送。
4.3沉睡会员：
沉睡会员页面可对太久没到店的会员进行查询并发短信，可对近90天未到店、近半年未到店、近一年未到店的会员进行快捷查询，更多查询里也可以输入最近到店日期进行沉睡会员查询。
批量唤醒：只能对登录诊所下的会员进行唤醒的操作，点击【批量唤醒】按钮，打开发送短信弹窗，模版会自动定位到“优惠活动”文件夹。
唤醒：点击【唤醒】按钮，打开发送短信弹窗，模版会自动定位到“优惠活动”文件夹，患者手机号后面会显示该会员最近到店日期，也可以选择定时发送。
三、牙管小程序
- 小程序权益卡说明顺序调整为首屏显示
背景：原本小程序权益卡说明排版在可用权益列表下方，这样当可用权益很多的时候，用户要一直下滑才能看到权益卡说明。
描述：将权益卡说明排版顺序调整到权益列表上方。
具体效果如下：
- 小程序权益卡商品详情“折后价”字段可选择展示或者不展示
背景：原本小程序权益卡品详情“折后价”字段都是展示的，而一些诊所不希望公布处置项目的价格。
描述：根据上述情况，我们在牙医管家SaaS端，营销工具小程序店铺配置模块，新增权益卡设置，勾选该选项：权益卡详情不展示“折后价（元）”字段后，小程序权益卡商品详情“折后价”字段隐藏。
具体效果如下：
四、患者模块
- 会员卡券-主副卡标识区分
背景：现有会员卡，患者开卡后可关联患者，但是主卡患者和副卡患者没有明显的标识区分，不便于后期管理和识别主副卡量
描述：在患者会员卡号后面增加主副卡特别标识icon设计，更好区分主卡和副卡
具体效果如下：
主卡icon：
副卡icon：
- 患者信息-查看被介绍人
描述：查看被介绍人时，点击被介绍人姓名，可打开患者信息弹窗。
- 公众号二维码支持二次点击放大
描述：点击二维码，二维码二次放大。
- 患者客户画像
背景：将患者的标签、关键行为、消费情况、口腔情况等一些关键信息提取出来，构成该患者的客户画像，方便诊所在就诊时，更直观地了解客户，清晰客户的潜在需求和价值。此功能包含在卓越版和旗舰版套餐中，无需单独购买；基础版套餐需要单独购买才能使用，价格：500/年。
- 患者画像和基础信息概览
几个“气泡标签”解释：
- 患者价值
高价值客户：口腔检查中含A类症状客户
中等价值客户：口腔检查中含B类（不含A类）症状客户
普通客户：口腔检查中只含C类症状客户
- 潜在诉求：取的口腔检查症状中，对应的就诊项目字段
- 会员等级：取会员等级相应字段，如果没有则显示为空
- 患者星级：取患者信息中的星级字段
- 忠诚度
忠诚度高：消费/就诊次数大于5次
忠诚度中：消费/就诊次数大于2，小于等于5
忠诚度低：消费/就诊次数小于等于2
- 客单价
高客单：平均每次消费金额大于2000
中客单：平均每次消费金额大于500，小于等于2000
低客单：平均每次消费金额小于等于500
- 是否家庭患者客户
家庭患者客户：亲友关系人数大于1
非家庭患者客户：无亲友关系
画像人像显示逻辑：
- 关键行为
- 新增患者时间
- 患者首次到店治疗时间
- 患者首次开通会员时间
- 患者首次开通权益卡时间
- 患者首次回访时间
- 患者最近一次就诊时间
- 患者价值/消费情况/回访数据/患者标签，显示的数据字段，如设计图所示
- 口腔情况
- 根据患者口腔检查情况，显示患者各类症状的情况
- 点击【查看详情】可跳转患者口腔检查页面
- 就诊情况/全身检查：显示的数据字段，如设计图所示
- 最近治疗记录：取最近一次治疗记录数据，如设计图所示
- 患者高级查询
背景：患者高级查询是牙医管家特色功能，方便诊所通过各种筛选条件，快速精准查找到需要的目标用户。
1、就诊信息查询条件中，增加【未就诊过项目】筛选项，下拉选项与就诊项目一致
- 增加【口腔情况】筛选项
- 症状类别选项：全部、A类、B类、C类（来源：口腔检查症状分类）
- 口腔健康程度：全部、健康、良好、一般、不佳
- 治疗状态：全部、待治疗、治疗中、已完成
- 严重程度；全部、较低、中等、严重
- 建议治疗时间：全部、一周内、一个月内、两个月内、三个月内、六个月内、一年内
- 增加患者数据导出功能，为增加数据安全性，导出数据需管理员手机短信验证码验证
- 未指定医生
背景：客户到店后，对应科室的医生均正在工作，需要分诊给对应科室，当医生有空后，可以自行接诊。
描述：新增【患者按科室分诊后，科室内所有员工均可见】参数，默认不开启;
开启后，分诊中的【科室】字段将支持单独选择，仅选择【科室】，未选择分诊医生时，该患者对所有对应科室的医生可见（无论该医生是否个人级），当该患者正常分诊给医生或者被医生点击接诊后，患者仅对应医生可见（个人级情况下）。
科室的定义：员工管理中组织架构下2级分类视为科室；
- 收费弹窗优化
背景：为了应对不同诊所的不同收费方式，现收费弹窗支持通过【表格设置】控制收费明细中的字段的位置和部分字段是否展示。
描述：点击设置按钮即可打开【表格设置】弹窗，可以通过该弹窗控制字段的位置和是否展示，且该设置不影响门店其他员工的收费弹窗展示，仅作用于设置的员工。
五、系统模块
- 就诊类型优化
背景：为了应对不同诊所关于就诊类型的不同使用场景，现就诊类型支持额外新增 3 个类型。
描述： 关于就诊类型的改动如下：
- 配置设置中原有的 3 个就诊类型设置按钮整合为 1 个按钮。
- 就诊类型支持额外新增 3 个，即就诊类型的上限调整为 6 个，且类型之间支持调整位置关系。添加后的就诊类型不支持删除，请谨慎添加！
- 预约/分诊时支持选择额外新增的就诊类型，若存在额外的就诊类型，则对应弹窗的就诊类型由单选按钮变为单选下拉框。
- 由于仅对【新版财务】报表数据做了数据兼容，所以现阶段仅开启【新版财务】的用户可以提前体验就诊类型的新版功能，未开启的用户暂不支持。
- 旧报表相关暂时未兼容新版就诊类型（仅使用默认 3 个就诊类型的用户不受影响），相关优化不久后将会上线，敬请期待！
- 短信数量优化
背景：由于短信非实时发送，导致一部分短信数量实际已经使用，但页面展示为未使用，所以新增【待发送短信】字段来标记上述短信数量。
描述： 剩余短信的数量将为真实的“可用短信数量”。
六、首页模块
- 今日就诊优化
背景：为了应对不同诊所对今日就诊模块的不同使用场景，现今日就诊中新增【身份证号、详细地址】2 个字段。
描述： 上述字段，默认不展示，如需展示可以在表格设置中自行调整。
- 患者分诊弹窗添加分诊备注输入框
描述：患者分诊弹窗，新增备注输入框，备注内容也会在首页今日就诊列表呈现。
七、回访模块
- 回访列表优化
背景：为了更好的标记回访状态和使用回访模块，现对回访模块做了页面方面的优化。
描述： 1）回访状态直接现存在颜色区分，能帮助诊所更好的查看回访状态。
2）现【回访状态、患者名称、病历号、回访时间、回访类型、回访内容、回访结果、创建时间、就诊时间、就诊项目】字段支持排序，以便应付诊所各种场景使用。
- 回访弹窗优化
背景：为了增加诊所填写回访信息的效率，现回访类型、内容、结果均支持汉字+首拼模糊搜索。
描述：回访类型、内容、结果均支持汉字+首拼模糊搜索。
八、库房模块
- 库房打印新增字段
背景：为了应对医保卫监的检查需要，库房打印设置中新增【批准文号、生成厂家】字段。
描述： 新增上述字段，如有需要可以自行设置。
